突如其来的瘟疫，肆虐大地。在这动荡不安的年代里，也有人密谋着不可告人的变革。名为艾尔夏的小镇神奇的免于瘟疫侵袭，镇子里的少年丹尼（Danny）是一个天生眼角带有泪痕胎记的孤儿，他有着像其他孩子一样捣蛋的天性。在一个雨天，远方而来的马车带来了一名贵客，是人们敬仰的画师奥雷·诺（Oreno）来到这个小镇，他们就这么相遇了……
本书收录了『小丑丹尼』第一话至第八话的故事内容，以及『Life show』『宇宙人来袭』等两篇番外小剧场，作品画面风格独树一帜，自2012年初开始连载以来广受好评。