三万年前的地球，气候寒冷，食物短缺，北半球被大片冰川覆盖，人类在恶劣环境中结成部落艰难生存。
每个部落里都有一名通灵师，是部落精神和智慧的代表，用诗歌和绘画传承部落历史与文明。
从来不想成为一名通灵师的隆，却痴迷于绘画，而绘画及其技巧只为通灵师所独有。抗拒成为通灵师的隆，终究成为新一代的通灵师。
以隆为代表的年轻人对部落的管理和发展有自己的想法，随着新旧思想的冲突越来越明显、各部落之间的矛盾越来越激化、食物短缺等生存问题越来越严重，部落分化问题终于爆发！