本书选收作者12篇短篇小说及有关作者的评论文章和年谱资料。采取第一人称叙述，由“漂泊者”的经历出发，描写旧时代生活的苦难，以及苦难中人们强烈的求生欲望、顽强的生命意志和对黑暗人生的反抗。小说呈现了西南边地的风光，充满异域情调，富于传奇色彩。
序………………………………………………………………1
作品部分
人生哲学的一课………………………………………………3
山峡中 ………………………………………………………22
山中送客记……………………………………………………39
乌鸦之歌………………………………………………………50
瞎子客店………………………………………………………5s
我的旅伴………………………………………………………70
月夜……………………………………………………………122
回家……………………………………………………………139
石青嫂子………………………………………………………169
夜归……………………………………………………………189
雨………………………………………………………………200
红艳艳的罂粟花………………………………………………208
关于小说题材与鲁迅的通信 …………………沙汀 艾芜223
墨水瓶挂在颈子上写作的 …………………………艾 芜227
资料部分
艾芜及其创作 ………………………………………胡德培237
读《南行记》 ………………………………………周立波258
艾芜漂泊在缅甸 ……………………………………黄绰卿262
艾芜年表简编 ………………………………黄莉如 毛文265