曹操不可避免地步入暮年，统一天下的目标依旧遥遥无期。大瘟疫毁灭生灵无数、南征孙权再度无功而返、功勋老将夏侯渊战死、关羽水淹七军、魏讽鼓动叛乱，接二连三的打击让曹操终于向现实低头，选择在“君不君臣不臣”的位置上结束一生。另一方面，在贾诩、陈群、司马懿等帮助下，曹丕最终击败曹植登临太子之位，没想到曹彰却因平叛乌丸异军突起，成了另一个有力的竞争者……
曹操几番南征依旧难以取胜，只能发出“生子当如孙仲谋”的感叹。而在两家缠斗之际，刘备却反客为主开始了对蜀中刘璋的蚕食。为防刘备坐大，曹操不得不转而讨伐汉中的张鲁，力图抢在刘备之前占领汉中……